油价上涨助力，中国石油业绩超预期，股价有望突破9.3元

油价上涨助力，中国石油业绩超预期，股价有望突破9.3元

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中国石油(601857)：三季度业绩好于预期，维持增持评级，上调盈利预测及目标价

中国石油三季度实现归母净利464亿元，同比增长21%，环比增长11%，业绩好于市场预期。主要原因是油价实现价格的上升以及市场回暖。公司油气和新能源/炼油/化工/销售/天然气销售板块的经营利润均较2022年同期好转，除上游业务外。此外，上游板块经营利润环比提升，销售板块汽油/柴油/煤油销量分别为18/21/6万吨，环比Q2分别增长2%/4%/12%。

我们看好公司经营效率持续改善，认为公司经营效率改善叠加油价中长期中枢抬升，上游资产仍是较好配置方向。若油价保持当前高位水平，预计2023年Q4业绩可能环比改善。因此，我们维持增持评级，上调2023-2025年EPS为0.97/0.93/0.93元（原0.93/0.89/0.89元），给予公司1.2倍PB，上调目标价为9.3元（原9.03元）。

风险提示：原油价格大幅波动风险，化工品复苏低于预期。

看投资段子，轻松一下：

听说中国石油三季度的业绩好于预期，毛利润增长21%！这市场比摊大饼还热闹，快去买买买！

和讯自选股写手

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