整体向好趋势 但还要注意阶段性重心走低可能

看好市场中期向好的趋势，随着一季度的结束，对于二季度保持谨慎乐观。在整体向好的趋势下，还是要留意阶段性重心走低的可能，更多的去博弈结构性行情。

【主板重回3300上方 中字头全天强势】

指数午后延续分化格局，主板维持红盘运行，临近尾盘再度走高。创业板相对弱势，全天水下震荡。截止收盘，沪指涨0.49%，深成指跌0.25%，创业板指跌0.76%。

盘面上，午后黄金股震荡走强，中金黄金、山东黄金、四川黄金等分时有所上攻。消费电子异动走高，奋达科技强势封板，传音控股、漫步者、国光电器等跟随上行。

13点半之后中字头持续走强，中国交建、中国铁建双双触及涨停，中材国际、中铁工业、中国中冶等跟随上行。与此同时chatgpt分时出现一波跳水，云从科技快速翻绿，同花顺、中文在线、因赛集团等跟随调整。

储能、新能源等也有所走低，压制市场资金情绪表现。整体看板块呈现涨少跌多格局，结构性机会为主。

个股方面，两市超3500家绿盘运行，交投情绪一般。

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资金方面，沪深两市今日成交额13246亿，较上个交易日放量716亿，续创年内新高。北向资金全天净卖出36.51亿元，其中沪股通净卖出7.13亿元，深股通净卖出29.37亿元。

【热点板块】

半导体走强：佰维存储20cm涨停，源杰科技、全志科技、明微电子、国科微、晶丰明源涨逾10%，雅克科技2连板。

3月31日盘中讯，日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制。

佰维存储：半导体存储器+DDR5+信创+次新股

源杰科技：光芯片+光通信上游+5G+次新股

23年4月4日券商研报称，算力通胀下拉动光通信需求，产业链最上游的光芯片显著受益。公司作为国内稀缺的光芯片供应商，采用IDM全流程体系生产。目前公司100G芯片可用于400G/800G等光模块，将在今年送样测试；CW大功率激光器可用于CPO领域，有望持续受益算力需求的扩张。

全志科技：SoC +RISC-V+MCU芯片+消费电子

23年4月3日互动易回复，存储芯片主要是根据客户需求，与公司主控Soc产品共同搭配使用在下游领域广泛应用中。

明微电子：芯片封测+LED驱动芯片

国科微：视频编/解码芯片+控制器芯片+算力芯片

在2023年初已公布的运营商机顶盒集采招标中，公司芯片方案市占率实现了提升。

晶丰明源：英伟达合作+电源管理芯片+消费电子

23年4月3日，券商研报称公司和英伟达合作的多项电源控制器预计下半年正式产生收入。

CPO概念走强：华工科技、剑桥科技冲板，博创科技、紫光股份、新易盛、锐捷网络涨幅居前。

华工科技：光模块+微软+汽车电子

在头部客户方面，公司跟英伟达、微软、ARISTA、Intel等也进行了良好对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定份额。

剑桥科技：供货微软+光模块+CPO+5G

23年3月24日盘后公告，公司表示已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。公司23年3月30日表示今年可能最大的营收是宽带接入，在高速光模块800G可能会有一席之地，无线刚转型，在转Wi-Fi7可能会稍微缓一缓，但下半年也会增长。

中字头走强：中储股份、中国中铁、中国铁建、中国交建冲板，中铁装配、中国电研、中材国际、中金黄金等涨逾5%。

中储股份：一带一路+供应链物流+国资

中国中铁：一带一路+基建+铁路电气化+国资

23年3月31日公告，公司22年净利润312.76亿元，同比去年增长13.25%。

中铁装配：一带一路+中字头+装配式建筑

新疆作为“一带一路”核心地区之一，一直是公司发展战略的重点方向。公司在新疆建设了三个生产基地。

【资讯分享】

1、【国脉科技】预计2023年第一季度盈利3500万—4500万元，比上年同期增长143.84%—213.51%公司产教融合战略深入推进，在学生规模、教育收入持续增长的同时，助力公司技术创新，拓展潜在应用场景，优化公司整体运营效率。一季度毛利率、净利率均创近年新高，费用同比下降18%

2、国内首家AIGC音乐服务商完成近千万美金融资　AI音乐望迎来风口【视觉中国、万兴科技】

3、【易华录】公告称，公司实控人华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科

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