周末，释放重大信号！

大家好，我是海榕君。

周末最火的板块是地产产业链，从跳楼价的跳楼价回到跳楼价只需要一点点边际转向。周末市场广泛流传一份央妈支持房地产市场的小作文，发布时间是这周五，民营地产旭辉控股的老板也发朋友圈：第三支也箭在弦上 ，现在可以把地产研究员的电瓶车收过来，卖给医药的研究员了。

简单写一下这份小作文的关键内容，中国基金报也发了：

这份文件最核心内容是解决地产企业的融资问题，原来地产企业融资很难，现在银行，债券，信托一起排队支持房地产企业融资。地产行业面临两大问题：融资难，销售难，现在是政策开始支持融资端，但销售端依然很难，很多地方的房产开始打折促销，依然卖不出去，因为消费者对地产的蜜汁信念已经改变。

昨天和一个资深地产从业人员聊，现在地产不是在ICU了，是在ICU的ICU，问题严重的公司大概率还是要走债务重组的流程。国内投资逻辑应该是优先考虑债券，其次物业，防水，涂料，五金，床垫，家电，家居这些行业，银行和地产也受益，最后才是搞地产。

前一段，看过一个过去三年年化47% 私募基金路演，基金经理认为明年可能有两个方向，12月份开经济工作会议定调方向：

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这周五，市场突发三大利好：地产预期改善，美元加息预期减缓，新冠方面的改善，美国公布了10月CPI同比上涨7.7%，前值8.20%，预期8%。消息公布后，通胀低于市场预期，通胀情况是美联储决定是否加息很重要一个因素。科技股同样受益于地产预期改善，宏观改善，像互联网的广告和电商收入都和宏观密切关联，这周五互联网公司也跟着突突突，腾讯 +11.67%，美团 +12.47%。

港股的弹性现在比较好，主要还是前期跌的多，像恒指前期已经回到1997年。港股科技ETF（513020）主要是被动跟踪中证港股通科技指数，这个指数是从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司，选股范围是从通信、互联网、医疗器械、生物科技、电子、芯片、新能源这些行业中选取。

现在跟踪港股科技股走势的ETF场内溢价很高，大部分溢价在10%到20%，港股科技ETF有一个优势是，不占用外汇通道，走的是港股通的通道，很多时候没有溢价，甚至还折价，今天折价率在1.25%，相对其他同类基金优势很大。

（数据来源：雪球）

其他重要的消息面：

6.日本放开后这些产品高增长，第一是燕麦食品，是新冠前13.5倍，口红增长120%，防晒霜增长118%，新冠抗原检测增加170%，外出增多晕车药增长152%，感冒药125%，很多刚需食品反而下滑。每个国家都有自己的饮食特色，日本人爱吃燕麦，中国人不一定会喜欢，不能直接照搬。中国人可能更爱抢家用吸氧机，家用呼吸机， 微博已经有大V开始带货了。

周末三大利好 之后，最难的时候应该过去了，我比较担心的还是地产，城头债是否安全，可能正因为地产不确定性依然大，后期政策的力度会更大，估计第三支箭后还有第四支，第五支。总体，还是一切都在变好，明年应该比今年强。

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