早盘信息 | 11月8日资讯聚焦一文全掌握

【内容导读】

【宏观政策】（1）国新办发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，截至2021年，中国数字经济规模占国内生产总值比重为39.8%。（2）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，到2025年，户外运动产业总规模超过3万亿元。（3）国家网信办将深入推进“数字化绿色化协同转型发展行动计划”。（4）发改委将支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。（5）工信部批复组建国家石墨烯创新中心等3家国家制造业创新中心。

【要闻精选】（1）前10个月我国外贸进出口总值同比增长9.5%。（2）前10个月我国电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口分别增长116.2%、87.1%、78.6%。（3）发改委要求，完善废旧家电回收处理体系，有序推进家电回收目标责任制行动。（4）工信部将开展工业互联网试点示范，支持大型企业建平台、中小企业用平台。（5）2022年工业互联网产业增加值规模预计将达到4.45万亿元。（6）2022世界集成电路大会将于11月16日在合肥举行。

【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指全线收涨，道指涨1.31%报32827点，标普500指数涨0.96%报3806.8点，纳指涨0.85%报10564.52点。（2）周一欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC40指数持平，英国富时100指数跌0.48%。（3）沪深三大指数11月7日集体小幅收涨，沪指涨0.23%，深成指涨0.18%报，创业板指涨0.14%，两市成交10061亿元，北向资金净卖出40.32亿元。（4）港股周一低开高走，恒指涨2.69%，恒生科指涨4.06%，成交1485.96亿港元，南向资金净买入48.99亿港元。（5）11月7日，新三板市场震荡回调。创新成指跌0.19%。成交总额1.97亿元，较上一交易日减少0.41亿元。

【行业机会】（1）国六实施将带来国产替代和市场扩容两大机遇，相关行业迎来黄金机遇。（2）近期酒业协会及部分龙头酒企密集发声，后续边际利好将催化板块行情。（3）国有大行跟进投放相关配套贷款，加快推进农业农村基础设施建设投资。

【公告精选】（1）吉电股份：拟24.43亿元投建吉西基地鲁固直流风光热外送项目。（2）东阳光：拟与广汽零部件等设合资公司，从事锂资源等矿产资源业务。（3）鹏鼎控股：10月合并营业收入同比增加28.21%。（4）三安光电：签署38亿元碳化硅芯片采购合同。（5）特变电工：拟5亿元-10亿元回购股份。

一

宏观政策

1、国务院新闻办公室7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。白皮书介绍了新时代中国互联网发展和治理理念与实践，分享中国推动构建网络空间命运共同体的积极成果，展望网络空间国际合作前景。白皮书指出，随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”，国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。白皮书指出，截至2021年，中国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重为39.8%，数字经济已成为推动经济增长的主要引擎之一。数字经济规模连续多年位居全球第二。白皮书介绍，截至2022年6月，中国网民规模达10.51亿，互联网普及率提升到74.4%。累计建成开通5G基站185.4万个，5G移动电话用户数达4.55亿，建成全球规模最大5G网络，成为5G标准和技术的全球引领者之一。

2、近日，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。其中提出，到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。加强户外运动场地设施建设，加强户外运动场地设施运营管理，利用物联网、大数据等技术，提升场地设施运营水平。加快户外运动用品制造业转型升级，打造中国智造品牌。完善户外运动消费政策，鼓励发放体育消费券的地区将户外运动消费纳入使用范围。到2025年，培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。

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3、国家互联网信息办公室相关负责人表示，下一步，我们将深入推进“数字化绿色化协同转型发展行动计划”，重点做好以下三项工作：一是组织开展双化协同综合试点，鼓励有条件的地区先行先试。二是推广数字科技企业双化协同典型案例经验，发挥标杆示范作用。三是加强双化协同国际合作，推动在双边和多边合作机制下，扩大交流、分享经验。

4、发改委发布关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见，其中提出，支持民间投资参与102项重大工程等项目建设。根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设，提高数字化、网络化、智能化水平。鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。鼓励民间投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。进一步优化民间投资社会环境，支持民间投资项目参与基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。

5、工信部近日批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建，建设地位于浙江宁波。国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌。国家超高清视频创新中心依托四川新视创伟超高清科技有限公司组建，建设地位于四川成都。下一步，工业和信息化部将加强对3家国家制造业创新中心建设的指导，和有关地方共同推动创新中心加快建设，督促创新中心不断提升技术创新能力和行业服务能力，为产业链供应链韧性提升提供有力支撑。

6、由长江委组织编制的《南水北调中线一期工程2022-2023年度水量调度计划》近日获水利部正式批复。《计划》明确陶岔渠首2022-2023年度供水计划为71.38亿立方米，并对受水区及丹江口水库逐月供水计划进行了安排，提出了水量调度计划执行与调整、水量水质监测与信息共享、保障措施等要求，为做好2022-2023年度南水北调中线一期工程水量调度工作提供了重要技术支撑。

7、商务部副部长盛秋平表示，此次进博会中的一大亮点是新增了农作物种子专门展区，全球四大粮商、三大种业公司也系数参展，粮食、能源、矿产的安全保障正在变得越来越重要。商务部将进一步发挥在生活必需品保供和重要商品调节中的职能，畅通好国内大循环，并加强全球贸易合作，继续推动肉类供应链稳定，进一步促进全球肉类食品生产企业开展国际合作。

8、国家发改委发布消息称，自7日24时起，国内汽油价格上调155元/吨，柴油价格上调150元/吨。折合升价，92号汽油价格上调0.12元/升，95号汽油、0号柴油也均上调0.13元/升。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花6元左右；对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加5.2元左右。

二

要闻精选

1、海关总署今7日公布，今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%，外贸继续保持平稳运行。海关统计显示，今年前10个月，我国外贸进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中出口19.71万亿元，同比增长13%；进口14.91万亿元，同比增长5.2%。其中，一般贸易进出口22.09万亿元，同比增长13.3%，占我国外贸进出口总值的63.8%，比去年同期提升2.1个百分点。按人民币计价，中国10月出口同比增长7.0%，前值为10.7%；10月进口同比增长6.8%，前值为5.2%。10月贸易顺差5868.1亿元。按美元计价，中国10月出口同比下降0.3%，前值为5.7%；中国10月进口同比下降0.7%，前值为0.3%。10月贸易顺差851.5亿亿美元。

2、据海关统计，今年前10个月，我国机电产品出口11.25万亿元，同比增长9.6%；其中，电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等出口分别增长116.2%、87.1%、78.6%。同期，劳动密集型产品出口3.54万亿元，增长11.2%；其中箱包、鞋、玩具等出口分别增长34.6%、27.2%和13.1%。

3、据海关统计，前10个月，我国进口铁矿砂9.17亿吨，减少1.7%，进口均价（下同）每吨796.1元，下跌29.1%。同期，进口原油4.14亿吨，减少2.7%，每吨4812.7元，上涨53.1%；煤2.3亿吨，减少10.5%，每吨976.7元，上涨56.3%；天然气8873.7万吨，减少10.4%，每吨4095.3元，上涨58.5%；大豆7317.7万吨，减少7.4%，每吨4429.7元，上涨25.6%。同期，进口机电产品5.78万亿元，下降3.5%。其中，集成电路4580.2亿个，减少13.2%，价值2.31万亿元，增长3%；汽车（包括底盘）74.6万辆，减少6.6%，价值2979.7亿元，增长3.5%。

4、国家发改委产业司负责同志主持召开发改系统服务业工作视频会议。会议要求，一是积极推动先进制造业和现代服务业深度融合，做好试点总结评估工作，强化理论研究和典型经验宣传与报道；二是持续培育打造一批服务业品牌；三是完善废旧家电回收处理体系，有序推进家电回收目标责任制行动，组织更多家电生产企业参与目标责任制行动；四是强化发改担当，推动服务业和中小企业高质量发展。

5、第五届中国国际进口博览会11月4日在上海开幕，5日至7日期间，工业和信息化部围绕产业链、工业互联网、智能科技、汽车等领域举办系列活动，参加产业园区南南合作相关分论坛。工业和信息化部副部长张云明出席有关活动并致辞表示，工业和信息化部将持续增强技术支撑能力，壮大工业互联网产业，促进产业链协同发展，丰富产品和服务供给。持续提高融合应用层次，开展工业互联网试点示范，支持大型企业建平台、中小企业用平台。持续提升开放合作水平，完善市场化、法治化、国际化营商环境，深化技术、标准、应用、知识产权等领域国际合作。

6、财政部发布关于提前下达2023年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知。财政部指出，省级财政部门在接到中央财政直达资金预算指标发文或指标预通知后，应当在21日内将资金分配方案报财政部备案。各地要做好预算编制、指标安排等相关工作，并切实加强资金的管理和监督，确保城乡居民养老保险待遇按时足额发放。同时，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

7、商务部、国家统计局和国家外汇管理局7日联合发布《2021年度中国对外直接投资统计公报》。2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三。2021年末，中国对外直接投资存量2.79万亿美元，连续五年排名全球前三。2021年中国双向投资规模基本相当。

8、工信部公开征求对《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见（征求意见稿）》的意见，其中提到，完善网络安全保险政策制度。加强网络安全产业政策对网络安全保险的支持，推动网络安全技术服务赋能网络安全保险发展，引导关键信息基础设施保护、新兴融合领域网络安全保障等充分运用网络安全保险。加强保险业政策对网络安全保险的支持，指导网络安全保险创新发展，引导开发符合网络安全特点规律的保险产品。推动健全完善财政政策，鼓励提供保险减税、保险购买补贴等政策。

9、国家药监局11月3日在京召开中药管理战略决策专家咨询委员会会议。会议立足于促进中药传承创新发展，围绕《中药注册管理专门规定(征求意见稿)》及强化中药监管具体措施等，邀请委员们把脉问诊。与会委员按照会议主题，结合所在专业领域，从不同角度进行深入细致讨论。会议还对《中药管理战略决策专家咨询委员会章程(草案)》进行研究讨论。

10、住房和城乡建设部办公厅发布关于开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作的通知，通过开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点，力争用2年左右时间，深入探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，在部分城市建立园林绿化垃圾处理和资源化利用体系，形成一批可复制可推广的经验，推进城市园林绿化高质量发展。

11、近日，经国务院台办、国家发展改革委、工信部、商务部共同批复，重庆成功获批全国第六个海峡两岸产业合作区。以一区三园的模式，选取重庆高新区产业园（西永微电园、金凤电子信息产业园），涪陵区产业园（涪陵高新技术产业开发区），永川区产业园（永川高新区凤凰湖产业园）设立为重庆海峡两岸产业合作区。据悉，重庆海峡两岸产业合作区重点发展电子信息产业、智能制造产业和生物科技及农业食品产业等行业领域，重庆市将不断完善政策措施，从加大招商引资力度、促进创新合作、培育壮大企业主体、加强企业用地保障、完善金融支撑体系、优化营商环境等方面持续给予支持，将重庆海峡两岸产业合作区建设成为“台资西移”的重要承接点、台资企业在西部的重要集聚地、全国对台经贸交流合作的重要示范平台。

12、从2022全球工业互联网大会获悉，据测算，2021年，我国工业互联网产业增加值规模突破4万亿元，达到4.10万亿元，名义增速14.53%；2017年至2021年，工业互联网产业增加值规模增长74.10%，年复合增速达11.73%。与此同时，工业互联网产业增加值规模占GDP的比重逐年增长，2021年该比重达到3.58%。预计2022年工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占GDP比重将上升至3.64%。

13、中指研究院发布数据，上周楼市成交同环比均下降。分城市来看，一二三线城市环比均下降，其中一线城市降幅较小。监测城市库存总量环比下降0.45%，深圳升幅较大。土地市场整体供应量增逾五成，宅地供应量降近三成，整体成交量价双降，宅地均价降逾两成。出让金总额缩水，苏州收金近184亿领衔。二线市场交易活跃，西安91亿公告17宗地块。房企拿地集中在苏州、南通、珠海等城市。

14、针对2023年车用芯片的代工价格，主流汽车供应链考量短缺难解，仍倾向从长期计议及合作角度来协商。目前，2023年车用芯片代工价格是否调涨仍不确定，但汽车端已拟定两套方案应对。业内人士指出，如果代工价调涨，预计多数一线代工厂、IDM厂也会向车厂客户端调涨价格，因为供不应求情况将持续，且多数主流车厂为了确保产销稳定，也倾向买单，目前正在估算可能的涨幅。

15、DIGITIMES Research调查分析，2022年第三季国产智能手机所需应用处理器（AP）出货为1.99亿颗，环比增长10.2%，同比减少19.4%，虽受惠新款手机效应，但市场疲软及既有成品库存堆积问题尚未解决，成长幅度不如预期。第四季将持续受既有手机成品库存堆积影响，AP出货环比下降幅度将达28.3%；至于同比下降幅度，预估达16.5%。

16、北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室11月7日发布了全国首个针对不配备驾驶位和方向盘的短途载客类智能网联新产品的规范性文件-《北京市智能网联汽车政策先行区无人接驳车管理细则（道路测试与示范应用）》，在国内率先以编码形式给予无人接驳车相应路权，针对国内智能网联汽车领域的新产品完成了又一关键性管理突破。

17、上海首批自动驾驶高速公路正式开放、全球首张智能网联载货示范运营证件正式颁发。上海市首批自动驾驶高速公路，嘉定区域内G1503绕城高速21.5公里、G2京沪高速19.5公里和嘉定区内303条、459.6公里地面道路正式开放。此次嘉定区开放道路里程达500.6公里，实现了嘉定自动驾驶测试道路全域开放，也实现了国内首个“大流量、高动态、高复杂”高速公路场景的重大突破。截至目前，上海累计开放926条、1800km测试道路、可测场景达到15000个。

18、湖北省近日出台《支持氢能产业发展的若干措施》，12条措施将强化支持氢能产业发展有力有效政策供给，打造氢能全产业链生态，全面推进氢能强省建设。在支持产业投资方面，对总投资5000万元以上的新引进氢能产业项目，按建设有效期内企业实施该项目银行贷款实际支付利息的50%予以贴息，单个项目年度贴息额度不超过1000万元，可连续贴息3年。对固定资产投资2000万元以上的氢能产业技改投资项目，按照项目生产性设备投资的8%予以支持，单个项目补助金额最低100万元，最高1000万元。

19、由工业和信息化部、安徽省人民政府主办的2022世界集成电路大会将于11月16日—18日在安徽省合肥市举行。本次大会以“合作才能共赢”为主题，主要内容包括1场开幕式、4场高峰论坛、10场主题论坛。大会将发布“2022世界集成电路大会《合肥倡议》”，倡议全球集成电路产业链上下游主导企业共同维护全球集成电路产业链供应链的韧性与稳定，促进全球集成电路产业和经济社会持续发展。大会还将发布《中国集成电路产业人才发展报告（2020—2021年版）》等系列报告和“第十五届中国半导体创新产品和技术”等系列评选结果。

20、在鸿海精密工业股份有限公司11月7日发布的10月营收摘要中，公司表示：“对第四季的能见度原先为审慎乐观，但因疫情影响郑州厂区部分营运，公司将会下调第四季展望。”对于公司的近期生产经营恢复情况，富士康内部人士表示，预计本周后，当地疫情可取得明显控制。在政府、客户的支持下，目标11月下旬可以回到满载产能。

21、华为全联接大会2022在深圳举行，华为轮值董事长胡厚崑在主题演讲中表示，从数字基础设施来看，我国已经有了全球覆盖最好、网络质量最高的5G和光纤网络，5G基站数超过200万，5G行业终端连接数超过50万，光纤覆盖率达到99%。各地对数据中心、超算中心进行了大量投入，全国算力总规模超过150EFlops，算力规模位居全球第二。

22、世界黄金协会官微消息，截至10月底，全球黄金ETF总持仓3490吨，创下2020年4月以来最低吨数纪录。10月，全球黄金ETF净流出59吨（30亿美元），这也是ETF持仓量连续第六个月下降；截止10月，全球黄金ETF年初至今表现为净流出，目前共流出52吨（7.85亿美元）。10月，黄金ETF年初至今持有量自2022年以来首次转为负数，以吨数计同比下降1%。

23、据联合国《世界人口展望2022》报告预计，到本月15日，全球人口将达到80亿。这一数字在今后几十年里将继续增长，但增速会有所放缓，且存在地区差异。由于预期寿命和育龄人口增加，联合国预计到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，本世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

三

市场数据

1、 美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.31%报32827点，标普500指数涨0.96%报3806.8点，纳指涨0.85%报10564.52点。沃尔格林联合博姿涨4.1%，赛富时涨3.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.89%，脸书涨6.53%，特斯拉跌5.01%。中概股涨跌不一，盛美半导体涨27.69%，华迪国际跌91.22%。

2、 欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%报13533.52点，法国CAC40指数持平报6416.61点，英国富时100指数跌0.48%报7299.99点。

3、 黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.11%报1678.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报20.865美元/盎司。

4、 石油：国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.8%，报91.87美元/桶。布油明年1月合约跌0.59%，报97.99美元/桶。

5、 人民币：周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2405，较上一交易日涨298个基点；夜盘23:30收报7.2280。人民币兑美元中间价报7.2292，调升263个基点。交易员表示，投资者仍关注经济从疫情中复苏的进程，而美元午后走强对人民币汇价构成部分牵制。上周五公布的非农数据喜忧参半，但不能就此判断美元指数见顶。

6、 A股：沪深三大指数11月7日集体小幅收涨，截至收盘，沪指涨0.23%报3077.82点，深成指涨0.18%报11207.73点，创业板指涨0.14%报2454.69点，上证50指数涨0.38%；两市合计成交10061亿元。盘面上看，石油、有色、煤炭、燃气、化工、钢铁等周期板块集体拉升，传媒、纺织服装、保险、地产、医药、酿酒等板块均上扬，博彩、体育、供销社、网游、元宇宙概念等表现活跃。北向资金净卖出40.32亿元。贵州茅台、TCL中环、华友钴业分别获净卖出4.27亿元、3.73亿元、2.93亿元。五粮液净买入额居首，金额为2.45亿元。

7、 港股：港股低开，盘初短暂探底后直线拉升奠定全天强势基础，午前恒指一度涨超4%，随后震荡调整，三大指数连续第二日大幅收高。恒生指数涨2.69%报16595.91点，恒生科技指数涨4.06%报3396.64点，恒生国企指数涨2.8%报5636.21点，成交1485.96亿港元，南向资金净买入48.99亿港元。腾讯控股、香港交易所、药明生物分别获净买入10.69亿港元、6.81亿港元、6.52亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为2.33亿港元。有色、科技、手机产业链、医药股涨幅居前，舜宇光学科技、碧桂园涨超11%，领涨蓝筹。科技股方面，商汤大涨超30%，华虹半导体涨近17%，快手涨超8%。有色股强势，五矿资源涨超16%，紫金矿业、招金矿业等大幅收涨。

8、 新三板：11月7日，新三板市场震荡回调。三板成指跌0.06%，做市指数跌0.21%，创新成指跌0.19%。成交总额1.97亿元，较上一交易日减少0.41亿元。截至11月7日，挂牌公司总数6604家，其中基础层挂牌公司4895家，较上一个交易日减少1家；新层挂牌公司1709家。

四

行业机会

1、作为未来推动经济增长的重要动能之一，半导体国产替代预期持续加强

2022年以来，随着消费电子下游需求超预期走弱，半导体行业厂商库存压力明显加大，目前库存周期位于主动去库存阶段。随着库存压力逐步接近上几轮周期高阈值，去库存渐成行业共识，调整将有望提速。内忧外患下国内半导体指数多次调整，后续有望开启新一轮景气周期，IC设计优质标的将脱颖而出。随着行业步入下行周期叠加多轮制裁政策影响，半导体行业指数相对沪深300超额收益整体呈现震荡下滑，且伴随明显超跌情形。在当前中美科技脱钩加速背景下，作为未来推动经济增长的重要动能之一，半导体国产替代预期持续加强，同时，伴随着消费电子稳步复苏，行业景气周期有望重启。二者叠加效应下，市场释放相对乐观预期信号。

2、国六实施将带来国产替代和市场扩容两大机遇，相关行业迎来黄金机遇

自2023年7月1日起，全国范围轻型柴油车及重型柴油车排放标准将进一步提升至国六b。尾气后处理技术的发展源于强制性排放政策的推动，海外企业凭借欧美发达国家的对尾气排放标准的不断升级，持续保持技术代际的领先。由于国六标准严格程度几乎与欧美地区保持一致水平，国内企业有望实现技术的突围，加快国产替代的进展。另一方面，更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大。疫情反复冲击需求端和大宗原材料成本的上涨，相关企业利润率仍受到一定压制，行业进入底部阶段。国六实施有望带来国产替代+市场扩容两大机遇，国内相关材料企业迎来黄金发展机遇。

3、近期酒业协会及部分龙头酒企密集发声，后续边际利好将催化板块行情

下周糖酒会交流预计将密集进行，前期市场已充分反馈市场对于基本面的预期，即使糖酒会反馈平淡也无需过度担忧。在今年经营环境承压情况下，各龙头酒企继续保持高速增长，在食品饮料各子行业中仍业绩突出，充分体现白酒行业的韧性和经营持续性，其中区域次高端业绩弹性凸显，高端酒表现稳健。此外，近期酒业协会及部分龙头酒企密集发声，一定程度上打消市场对于行业政策面担忧。白酒前期处于基本面、情绪和预期的三重冰点期，板块涨跌主要受外部情绪影响，后续边际利好将显著催化板块行情。即使短期政策再次加压或疫情反复，仍不改底部向上的趋势。中长期看行业升级+分化的核心逻辑不变，次高端是机会最大的板块。

4、国有大行跟进投放相关配套贷款，加快推进农业农村基础设施建设投资

为稳住经济大盘，近日，农业农村部等把部门印发了《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》。《方案》聚焦农业农村基础设施短板弱项，意在通过加快推进当前农业农村基础设施建设投资，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。目前，国家开发银行和农业发展银行已经设立了3000亿元金融工具，正在加紧投放。随着《方案》的印发，政策性开发性金融工具有望在年内农业农村基础设施建设投资中扮演更重要角色，发挥更重要作用，为稳住经济大盘贡献更多力量。金融机构也加大了配套融资支持。目前，农业银行、建设银行和工商银行等国有大行已纷纷跟进投放相关配套贷款，政策性开发性金融工具的撬动作用陆续落地见效。

五

公告精选

1、中铝国际：1-10月锂相关业务营收占比约为0.27%

中铝国际发布异动公告，公司掌握的盐湖提锂技术仅为锂生产企业提供工程设计及咨询服务，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。公司锂相关业务营业收入占比较小，对公司业绩不构成重大影响。截至10月31日，公司锂相关业务在手订单占公司在手订单总额比例约为0.77%；2022年1-10月，锂相关业务营业收入占比约为0.27%。

2、赛伍技术：宁德时代相关产品销售额占前3季总销售额1.36%

赛伍技术发布异动公告，公司关注到有市场媒体报道称，公司涉及宁德时代概念、异质结HJT电池概念、IGBT概念。经核实，2022年1-9月份，公司宁德时代相关产品销售额占前3季度总销售额的1.36%；异质结HJT电池相关产品销售额占前3季度总销售额的0.01%；IGBT相关产品销售额占前3季度总销售额的0.22%。相比公司其他主营业务产品，上述产品的销售额占比较小，对公司业绩的影响较小。

3、吉电股份：拟24.43亿元投建吉西基地鲁固直流风光热外送项目

吉电股份公告，全资子公司白城吉电综合智慧能源有限公司拟投资建设吉西基地鲁固直流风光热外送项目，项目工程动态投资24.43亿元。项目规划容量350兆瓦，包括200兆瓦风电、100兆瓦光伏和50兆瓦光热项目。

4、金鸿顺：拟收购德雷射科（廊坊）100%股权，新增光伏领域高端设备制造业务

金鸿顺公告，全资子公司金鸿顺新能源拟通过现金方式以不超过1.6亿元收购德雷射科（廊坊）科技有限公司（简称“德雷射科（廊坊）”）100%的股权。德雷射科（廊坊）从事光伏电性能I-V检测设备的研发、生产和销售业务，掌握相关领域的核心技术，拥有多项发明专利，为我国光伏电性能I-V检测细分领域的领先企业之一。若完成本次股权收购事宜，公司进入光伏行业，新增光伏领域高端设备制造业务。

5、富临精工：拟与赣锋锂业设合资公司，投建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目

富临精工公告，为进一步落实公司与赣锋锂业的产业项目合作，公司与江西省横峰县人民政府、赣锋锂业达成《战略合作框架协议》，三方拟共同构建锂电产业链体系。公司与赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司，在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。

6、东阳光：拟与广汽零部件等设合资公司，从事锂资源等矿产资源业务

东阳光公告，控股子公司狮溪煤业与广汽零部件、遵义能源签署了《合资合同》，拟在贵州省遵义市共同投资设立合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司。合资公司作为贵州省遵义市桐梓县狮溪镇铝多金属（锂资源）矿床矿产资源的探矿权获取、矿产地质勘查及后续采矿权获取等业务的唯一主体。本次对外投资设立合资公司系基于充分发挥投资各方的资源优势，在充分利用当地丰富的锂资源的基础上开展矿产资源的开发及经营。小财注：广汽零部件系广汽集团子公司。

7、鹏鼎控股：10月合并营业收入同比增加28.21%

鹏鼎控股公告，公司2022年10月合并营业收入为45.28亿元，较去年同期的合并营业收入增加28.21%。

8、吉利汽车：10月总销量为15.2万辆，较去年同期增长约36%

吉利汽车在港交所公告称，2022年10月总销量为152,263辆，较去年同期增长约36%，较2022年9月增长约17%。

9、金新农：10月生猪销售收入2.42亿元，环比增长68%

10、湘佳股份：10月份活禽销售收入同比增长42.14%

11、大全能源：签订约415.11亿元多晶硅采购供应合同

12、三安光电：签署38亿元碳化硅芯片采购合同

三安光电公告，全资子公司与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅芯片《战略采购意向协议》，基于2022年市场价格感知，包含2023年产生的研发业务需求，至2027年预估该金额总数为38亿元。

13、碳元科技：控股股东筹划控制权变更事项，股票停牌

碳元科技公告，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人徐世中通知，拟将部分公司股份进行协议转让，并作出表决权委托相关安排，同时涉及非公开发行A股股票相关事宜。若上述事宜最终达成，将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。公司股票自11月8日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

14、英杰电气：拟定增募资不超4亿元

英杰电气公告，拟向特定对象发行股票募资不超过4亿元，扣除发行费用后将全部用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目、补充流动资金。

15、陕西煤业：拟进一步提高2022-2024年度现金分红比例

陕西煤业公告，公司制定了《陕西煤业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划》，拟将2022-2024年度的现金分红比例进一步提高，规划期内公司各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的60%。本规划尚待公司股东大会批准。

16、航天电子：公司部分产品将在第十四届中国国际航空航天博览会进行展示

航天电子公告，第十四届中国国际航空航天博览会即将于2022年11，月8日-11月13日在广东省珠海市国际航展中心举办。公司部分产品将在此次航展上进行展示。公司本次参展的产品实物或模型主要有：FH-97A忠诚僚机，FH-901巡飞弹系统，FT-7A、FT-8B/8C/8D、FT-9精确制导系统，两款无人机用发动机，飞鹏981A近程无人运输机，飞鹏981C中程无人运输机，飞鹏985远程无人运输机，飞鹏988远程无人运输机，部分集成电路、机电组件产品等。

17、特变电工：拟5亿元-10亿元回购股份

特变电工公告，拟以5亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过32.88元/股，用于将来实施员工持股计划或股权激励。

18、威创股份：科学城（广州）投资集团有限公司拟减持不超5%股份

威创股份公告，持股10.04%的股东科学城（广州）投资集团有限公司计划15个交易日后的6个月内以集中竞价和/或大宗交易的方式减持公司股份不超过4500万股（不超过公司总股本的5%）。

19、健麾信息：股东翰宇药业持股降至4.9999%

健麾信息公告，股东翰宇药业11月4日通过大宗交易方式减持0.19%公司股份，减持后持有股份比例由5.19%减少至4.9999%。

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